Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
