В пятидесятых годах прошлого века одна бездетная семья решила взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они поняли, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты принесли родителям множество сложностей, к которым они совсем не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать девочки, также обладающая паранормальными навыками. Она попыталась забрать дочь, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале помочь вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.